业务管理 / 专业律所业务系统

智能化客户管理

  • 【防止冲突】可设置客户名称或联系方式重复时无法录入
  • 【批量导入】可通过excel表格模板批量导入客户数据
  • 【精确权限】律师查看自己的客户,合伙人查看团队,管理员查看所有
  • 【保护期设置】客户不满足保护条件(跟进或委托)即释放到客户公海

全方位案件跟进

  • 【快速跟进】点击案件名称一键快速保存跟进信息,操作简便高效
  • 【进度提醒】设置案件关键节点时间,系统提前弹窗提醒
  • 【跟踪记录】案件每次的跟进情况时间轴汇总显示,日志清晰明了
  • 【合同管理】案件委托后记录合同信息,对合同进行收款开票等操作
  • 【合同到期提醒】合同到期提前弹窗提醒,通知客户续约或结案

图表化数据分析

  • 【数据概况】客户、案件、合同、财务信息数据概况
  • 【图表展示】案件类型、收入来源、律师业绩每月数据图表展示
  • 【数据报表】律师列表方式的详细案件数据操作表格汇总统计
  • 【业绩报表】律师列表方式的案件数量、收款表格汇总统计

精确权限管理体系

  • 【角色权限】不同职位权限,精确到查看、新增、修改、删除、审核
  • 【部门架构】根据需要设置律所部门架构,支持多级部门管理
  • 【员工账号】新增设置律师及行政人员账号,用于登录系统进行案件管理
  • 【账号一键禁用】员工离职一键禁用账号,无法再登录系统

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